Dluhopisy: ČEZ a nová emise dluhopisů

Podle informací Bloombergu, která čerpá informace od Citigroup, plánuje ČEZ upsat nové dluhopisy se splatností v roce 2015 v objemu 600 mil. EUR (16,2 mld. Kč, 30 Kč/akcii).

Kupónová sazba těchto dluhopisů je 5,875%. Citigroup je jednou z bank (dále Banca IMI, HSBC, ING), která by měla prodej dluhopisů zprostředkovat. ČEZ potřebuje dluhové financování pro pokrytí svých investičních výdajů v tomto roce: obnova elektráren a akvizice v zahraničí (MIBRAG, distributor v Albánii).

Zadluženost ČEZu se tímto krokem navíc nijak výrazně nezvýší, poměr čistého dluhu/EBITDA tímto vzroste z 1,17 na 1,33 (konkurence 2-2,5, což je i cíl ČEZu).

Více o autorovi blogu se dozvíte na janhysek.com